Advan – Memanfaatkan teknologi AI untuk membangun sistem penilaian prospek di Salesforce dapat menjadi langkah strategis yang meningkatkan efisiensi tim penjualan dan mempercepat proses konversi. Sistem ini mampu menganalisis data pelanggan dan interaksi sebelumnya untuk memberikan skor prospek yang membantu tim menentukan prioritas. Dengan penilaian otomatis, proses identifikasi prospek potensial tidak hanya lebih cepat tetapi juga lebih akurat.
Salesforce menyediakan berbagai fitur berbasis AI yang membantu dalam mengolah data untuk penilaian prospek. Salah satunya adalah Einstein AI, yang dirancang khusus untuk menganalisis data secara otomatis, mengidentifikasi pola, dan memberikan skor prospek. Sistem ini tidak hanya mempermudah pengambilan keputusan, tetapi juga membantu tim penjualan fokus pada prospek dengan potensi konversi tertinggi.
Artikel ini akan membahas langkah-langkah dalam membangun sistem penilaian prospek otomatis di Salesforce menggunakan AI, termasuk penyiapan awal hingga penerapan sistem yang berjalan optimal.
Langkah-langkah Menyiapkan Penilaian Prospek Otomatis di Salesforce
Sebelum memulai penerapan, pastikan platform Salesforce siap untuk mengintegrasikan AI ke dalam proses penilaian prospek. Penyiapan awal yang tepat sangat penting untuk memastikan data yang diperoleh dapat diolah dengan akurat dan relevan.
1. Menyiapkan Data Pelanggan
Langkah pertama dalam membangun sistem penilaian prospek adalah memastikan data pelanggan tersedia dan siap untuk dianalisis.
- Pengumpulan data yang lengkap: Pastikan semua data prospek yang relevan, seperti informasi demografis, riwayat interaksi, dan data penjualan sebelumnya, dikumpulkan dalam CRM.
- Kualitas data: Pastikan data tersebut bebas dari duplikasi atau informasi yang tidak valid agar proses analisis AI berjalan lancar.
- Segmentasi data: Kategorikan data pelanggan berdasarkan kriteria tertentu, seperti industri, lokasi, atau perilaku belanja, untuk membantu AI dalam mengidentifikasi pola.
Dengan data yang terstruktur dan bersih, AI di Salesforce dapat lebih efektif dalam mempelajari dan memberikan skor prospek yang akurat.
2. Mengaktifkan Salesforce Einstein AI
Einstein AI adalah komponen penting dalam penilaian prospek otomatis di Salesforce.
- Mengaktifkan Einstein Lead Scoring: Pastikan fitur ini diaktifkan untuk mulai menganalisis prospek secara otomatis. Einstein Lead Scoring akan memberikan skor pada setiap prospek berdasarkan data yang tersedia dan prediksi potensi konversi.
- Pelatihan AI: Sebelum Einstein dapat memberikan skor yang akurat, AI perlu “belajar” dari data yang telah dikumpulkan. Proses pelatihan ini memungkinkan AI mengenali pola dan hubungan antar data yang relevan.
- Pemantauan dan pengoptimalan: Secara berkala, pantau hasil skor prospek yang diberikan oleh Einstein untuk memastikan algoritma AI terus bekerja sesuai harapan.
Mengaktifkan dan menyiapkan Einstein AI memberikan fondasi kuat bagi sistem penilaian prospek otomatis yang dapat meningkatkan efisiensi tim penjualan.
Baca juga Cara Menggunakan Salesforce Einstein untuk Prediksi Tren Pelanggan Masa Depan
Memanfaatkan Sistem Penilaian Prospek Otomatis
Setelah sistem penilaian prospek otomatis di Salesforce diaktifkan, tim penjualan bisa langsung merasakan manfaatnya. Berikut beberapa cara untuk mengoptimalkan sistem ini agar memberikan hasil terbaik.
1. Integrasi Penilaian Prospek ke dalam Alur Kerja
Setelah Einstein Lead Scoring mulai memberikan skor prospek, langkah selanjutnya adalah mengintegrasikan sistem ini ke dalam alur kerja tim penjualan.
- Prioritas prospek: Susun prospek dalam urutan skor tertinggi ke terendah untuk memprioritaskan prospek dengan peluang konversi terbaik.
- Tindak lanjut otomatis: Gunakan alur kerja otomatis di Salesforce untuk mengirim notifikasi kepada tim penjualan tentang prospek dengan skor tinggi yang memerlukan tindak lanjut segera.
- Pemanfaatan laporan: Buat laporan berkala untuk menganalisis efektivitas skor prospek dalam meningkatkan tingkat konversi.
Integrasi ini memastikan bahwa informasi dari sistem penilaian prospek digunakan secara maksimal oleh tim penjualan.
2. Analisis dan Penyesuaian Strategi
Menggunakan sistem penilaian prospek otomatis bukan hanya tentang memberikan skor pada prospek, tetapi juga tentang terus menganalisis data untuk meningkatkan strategi.
- Tinjauan skor prospek: Lakukan peninjauan rutin terhadap skor prospek untuk memastikan bahwa sistem memberikan hasil yang sesuai dengan ekspektasi.
- Feedback loop: Gunakan data feedback dari tim penjualan untuk memperbaiki sistem penilaian prospek dan menyesuaikan pengaturan AI jika diperlukan.
- Optimasi strategi penjualan: Gunakan hasil analisis dari sistem penilaian prospek untuk menyesuaikan strategi penjualan dan pendekatan ke prospek.
Analisis dan penyesuaian berkelanjutan membantu meningkatkan akurasi sistem penilaian dan menyempurnakan strategi penjualan yang ada.
Membangun sistem penilaian prospek otomatis di Salesforce dengan AI membantu tim penjualan memprioritaskan prospek dengan lebih efektif dan mengoptimalkan kinerja. Dengan Einstein AI, proses ini menjadi lebih sederhana dan canggih. Mulai dari penyiapan data, pelatihan AI, hingga integrasi ke dalam alur kerja, semua langkah ini berkontribusi pada efisiensi bisnis secara keseluruhan.
Mendukung implementasi teknologi ini memerlukan perangkat kerja yang andal. Temukan solusi perangkat terbaik untuk kebutuhan profesional seperti Advan Workpro yang dapat menunjang performa dan kelancaran kerja.***
Editor : Adita Febriyanti