Advan – Dalam dunia penjualan dan bisnis modern, mobilitas dan efisiensi menjadi kunci keberhasilan. Tim lapangan sering kali dihadapkan dengan kebutuhan untuk mengakses data secara real-time, memperbarui status klien, serta mengelola prospek langsung dari lokasi mana pun. Dengan kemajuan teknologi, kebutuhan ini dapat terpenuhi dengan mudah melalui aplikasi seluler seperti Pipedrive.
Pipedrive, yang dikenal sebagai platform CRM yang intuitif, menyediakan aplikasi seluler yang dirancang untuk mempermudah tim lapangan. Aplikasi ini memungkinkan akses cepat ke pipeline penjualan, catatan pelanggan, dan laporan, serta memiliki fitur notifikasi agar semua anggota tim tetap terinformasi. Memahami cara menggunakan aplikasi seluler Pipedrive secara efektif dapat meningkatkan produktivitas tim dan memaksimalkan hasil penjualan.
Artikel ini akan membahas panduan penggunaan aplikasi seluler Pipedrive untuk tim lapangan. Dari mengatur pipeline hingga memanfaatkan fitur pelaporan dan notifikasi, berikut langkah-langkah dan tips yang membantu tim lapangan bekerja lebih efisien.
Mengatur Aplikasi Seluler Pipedrive untuk Efisiensi Tim
Aplikasi seluler Pipedrive memiliki berbagai fitur yang dirancang khusus untuk mendukung pekerjaan tim lapangan. Mengatur aplikasi ini dengan benar adalah langkah pertama untuk meningkatkan kinerja tim.
1. Menginstal dan Mengatur Akun
- Unduh Aplikasi: Aplikasi seluler Pipedrive tersedia di platform iOS dan Android. Unduh dari App Store atau Google Play, kemudian instal di perangkat seluler.
- Login dan Sinkronisasi Data: Masuk dengan akun Pipedrive yang sudah terdaftar. Aplikasi akan secara otomatis menyinkronkan data dengan akun web, memungkinkan akses data yang konsisten di berbagai perangkat.
- Atur Preferensi Notifikasi: Pastikan pengaturan notifikasi diaktifkan untuk menerima pengingat dan notifikasi langsung. Hal ini membantu tim tetap up-to-date dengan setiap perkembangan penting.
Mengatur aplikasi seluler dengan tepat memastikan bahwa semua data yang dibutuhkan mudah diakses, membantu tim lapangan mengelola aktivitas penjualan tanpa kendala.
2. Menyesuaikan Tampilan dan Pipeline
- Menyesuaikan Pipeline Penjualan: Sesuaikan tampilan pipeline di aplikasi seluler sesuai dengan tahapan penjualan yang digunakan tim. Ini mempermudah tim lapangan untuk memantau prospek dan mengetahui status terkini.
- Memanfaatkan Filter dan Label: Gunakan filter untuk menyortir klien atau prospek berdasarkan status, prioritas, atau lokasi. Label dapat ditambahkan pada prospek untuk mempermudah pengelompokan dan pencarian cepat.
- Mengelola Data Kontak: Simpan dan perbarui informasi kontak pelanggan langsung dari aplikasi. Fitur ini memastikan semua catatan terbaru tersedia dan dapat diakses kapan saja.
Menyesuaikan pipeline dan menggunakan fitur label serta filter membantu tim lapangan lebih fokus pada prospek yang penting dan meningkatkan efisiensi dalam mengelola interaksi dengan klien.
Baca juga Fitur Otomatisasi Pipedrive untuk Meningkatkan Efisiensi Kerja
Mengoptimalkan Penggunaan Aplikasi Seluler untuk Tim Lapangan
Setelah aplikasi diatur dengan baik, memahami bagaimana menggunakan fitur utamanya menjadi langkah penting selanjutnya.
1. Memperbarui Status Prospek di Lapangan
Aplikasi seluler Pipedrive memungkinkan tim lapangan untuk memperbarui status prospek dan catatan pelanggan secara langsung.
- Mengubah Tahapan Prospek: Saat berada di lapangan, status prospek dapat dengan mudah diperbarui ke tahapan selanjutnya dalam pipeline, seperti dari pendekatan ke negosiasi. Hal ini membantu tim penjualan tetap up-to-date tanpa harus menunggu sampai kembali ke kantor.
- Menambahkan Catatan Cepat: Catatan terkait interaksi dengan klien dapat ditambahkan secara real-time. Ini termasuk informasi penting yang mungkin berguna untuk tindak lanjut atau disampaikan kepada rekan tim.
- Mengunggah Dokumen: Unggah dokumen seperti proposal atau foto penting langsung dari perangkat seluler. Fitur ini membuat seluruh tim tetap memiliki akses ke semua dokumen yang relevan, meskipun sedang berada di lapangan.
2. Mengatur Pengingat dan Jadwal Pertemuan
Salah satu keunggulan aplikasi seluler Pipedrive adalah kemampuannya untuk mengatur pengingat dan jadwal pertemuan.
- Membuat Pengingat Follow-Up: Dengan beberapa kali ketukan, pengingat untuk follow-up pelanggan dapat diatur, membantu tim lapangan agar tidak melewatkan jadwal penting.
- Integrasi Kalender: Aplikasi seluler Pipedrive dapat dihubungkan dengan kalender di perangkat seluler, sehingga pertemuan dan pengingat tercatat otomatis dalam kalender. Integrasi ini memudahkan tim untuk memanage jadwal dengan lebih efektif.
- Notifikasi Waktu Nyata: Pengingat dalam aplikasi memberikan notifikasi waktu nyata yang membantu tim tetap ingat pada setiap agenda penting.
Dengan fitur pengingat dan pengaturan jadwal, tim lapangan dapat memastikan tidak ada pertemuan atau tindak lanjut yang terlewat, sehingga peluang penjualan dapat dioptimalkan.
Meningkatkan Produktivitas dengan Fitur Tambahan
Selain fitur dasar yang telah disebutkan, ada beberapa fitur tambahan di aplikasi seluler Pipedrive yang dapat meningkatkan produktivitas tim lapangan.
1. Fitur Pelaporan dan Analitik
- Laporan Penjualan: Tim lapangan dapat melihat laporan singkat tentang kinerja penjualan, mengetahui target yang sudah dicapai, dan menganalisis prospek yang sedang dihadapi.
- Grafik dan Diagram: Laporan visual dalam bentuk grafik memudahkan tim untuk memahami perkembangan penjualan dan melakukan penyesuaian strategi bila diperlukan.
2. Integrasi dengan Aplikasi Lain
- Dukungan Integrasi: Aplikasi seluler Pipedrive mendukung integrasi dengan aplikasi pihak ketiga, seperti Google Maps untuk navigasi klien, serta aplikasi email untuk komunikasi langsung.
- Notifikasi Email dan Push: Tim dapat menerima notifikasi terkait pesan baru atau pembaruan pada prospek melalui email dan push notification, menjaga tim tetap tanggap terhadap situasi.
Menggunakan aplikasi seluler Pipedrive dengan optimal memungkinkan tim lapangan untuk tetap produktif di mana saja. Fitur otomatisasi, sinkronisasi data real-time, serta notifikasi dan pelaporan yang dapat diakses dengan cepat membantu meningkatkan efisiensi kerja tim penjualan.
Untuk kebutuhan manajemen data yang lancar di kantor, solusi perangkat yang mendukung sangat dibutuhkan. Advan OnePC dengan performa tangguhnya dapat menjadi pilihan terbaik untuk melengkapi pengelolaan data CRM dan aplikasi kerja lainnya.***
Editor : Adita Febriyanti