Advan – Mengelola dan memonitor perjalanan pelanggan secara real-time adalah salah satu kunci sukses bisnis modern. Kemampuan untuk melacak setiap interaksi dan tahap perjalanan pelanggan membantu tim pemasaran dan penjualan menyesuaikan strategi mereka agar lebih efektif. Di era di mana data sangat berharga, memiliki alat yang mampu memonitor perjalanan pelanggan secara real-time menjadi kebutuhan penting.
Salesforce, platform CRM (Customer Relationship Management) terkemuka, menyediakan solusi canggih untuk memonitor perjalanan pelanggan. Dengan fitur-fitur yang dirancang untuk melacak, menganalisis, dan memvisualisasikan data, Salesforce membantu tim bisnis melihat gambaran lengkap perjalanan pelanggan dari awal hingga akhir. Hasilnya, perusahaan bisa lebih proaktif dalam menjawab kebutuhan pelanggan dan meningkatkan kepuasan mereka.
Artikel ini akan membahas langkah-langkah memanfaatkan Salesforce untuk memonitor perjalanan pelanggan secara real-time, mulai dari pengaturan data hingga penggunaan fitur monitoring yang canggih.
Pengaturan Salesforce untuk Memantau Perjalanan Pelanggan
Sebelum memulai, pastikan Salesforce telah dikonfigurasi dengan baik untuk melacak data dan interaksi pelanggan secara real-time. Beberapa pengaturan awal ini akan membantu memaksimalkan fungsi monitoring.
1. Menghubungkan Sumber Data Pelanggan
Langkah pertama dalam memonitor perjalanan pelanggan adalah menghubungkan semua sumber data penting ke dalam Salesforce.
- Integrasi data dari berbagai saluran: Pastikan Salesforce terhubung dengan saluran komunikasi yang digunakan perusahaan, seperti email, chat, media sosial, dan telepon.
- Sinkronisasi dengan aplikasi pihak ketiga: Jika perusahaan menggunakan aplikasi lain untuk mengumpulkan data, pastikan semuanya terintegrasi dengan baik ke dalam Salesforce.
- Penyimpanan data yang aman: Pastikan data yang disimpan di Salesforce dilindungi dengan enkripsi dan protokol keamanan yang memadai.
Dengan menghubungkan semua sumber data, Salesforce bisa memonitor semua interaksi secara real-time dan memberikan wawasan yang lebih lengkap.
2. Menggunakan Fitur Salesforce Customer 360
Salesforce Customer 360 adalah salah satu fitur yang memungkinkan perusahaan melihat perjalanan pelanggan secara menyeluruh.
- Visualisasi data interaktif: Fitur ini memberikan tampilan real-time tentang aktivitas pelanggan dalam satu dashboard.
- Pelacakan interaksi lintas saluran: Salesforce Customer 360 membantu memantau setiap interaksi pelanggan di berbagai platform, memastikan tim selalu up-to-date.
- Pembuatan profil pelanggan: Dengan profil yang lengkap, tim bisa memahami preferensi, kebiasaan, dan kebutuhan pelanggan.
Mengaktifkan fitur ini membantu memastikan bahwa semua interaksi pelanggan tercatat dan dianalisis dengan baik.
Baca juga Panduan Mengoptimalkan Salesforce untuk Otomatisasi Pipeline Penjualan
Memanfaatkan Fitur Real-Time untuk Memonitor Perjalanan Pelanggan
Setelah pengaturan awal selesai, Salesforce menyediakan berbagai alat untuk memonitor dan menganalisis perjalanan pelanggan secara real-time.
1. Membuat Dashboard Real-Time
Dashboard yang dapat dikustomisasi memudahkan tim untuk melihat data pelanggan dengan cepat.
- Pilih widget yang relevan: Pastikan untuk memilih widget yang menampilkan metrik penting seperti aktivitas pelanggan terbaru, laporan interaksi, dan status perjalanan.
- Tampilan visual yang mudah dipahami: Gunakan diagram batang, grafik garis, atau peta alur untuk membantu memahami data dengan lebih baik.
- Pembaruan otomatis: Pastikan dashboard diperbarui secara real-time agar data selalu terkini.
Dashboard yang dikonfigurasi dengan baik memungkinkan tim memantau perjalanan pelanggan tanpa harus membuka banyak laporan secara manual.
2. Menggunakan Alat Analitik Real-Time
Fitur analitik di Salesforce memungkinkan pengguna menganalisis tren dan mengidentifikasi pola dalam perjalanan pelanggan.
- Analisis segmentasi pelanggan: Pisahkan data pelanggan berdasarkan segmen tertentu untuk melihat perbedaan dalam perjalanan mereka.
- Peringatan otomatis: Konfigurasi peringatan untuk mendeteksi perubahan penting dalam perjalanan pelanggan, seperti peningkatan aktivitas atau penurunan partisipasi.
- Laporan komparatif: Bandingkan kinerja perjalanan pelanggan dengan target perusahaan untuk memahami di mana perlu ada peningkatan.
Penerapan analitik real-time membantu tim memprediksi tindakan pelanggan berikutnya dan mempersiapkan strategi proaktif.
Baca juga Cara Menggabungkan Data Sales Offline dan Online di Salesforce untuk Wawasan Holistik
Menggunakan Wawasan untuk Meningkatkan Pengalaman Pelanggan
Setelah data dan laporan terkumpul, saatnya menggunakannya untuk memperbaiki strategi bisnis dan meningkatkan pengalaman pelanggan.
1. Personalisasi Strategi Komunikasi
Dengan data yang terus diperbarui, tim bisa lebih responsif terhadap kebutuhan pelanggan.
- Pesan yang disesuaikan: Kirimkan pesan yang relevan berdasarkan tahap perjalanan pelanggan untuk meningkatkan keterlibatan.
- Penawaran yang tepat waktu: Analisis data real-time membantu tim menentukan kapan waktu yang tepat untuk menawarkan produk atau layanan tertentu.
- Pengalaman omni-channel: Pastikan pelanggan mendapatkan pengalaman yang konsisten di semua saluran komunikasi.
Strategi yang dipersonalisasi berdasarkan data real-time bisa meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan.
2. Mengoptimalkan Alur Kerja Tim Penjualan dan Dukungan
Dengan data pelanggan yang diperbarui secara real-time, tim penjualan dan dukungan dapat bekerja lebih efisien.
- Tindak lanjut cepat: Identifikasi pelanggan yang membutuhkan perhatian segera dan alokasikan sumber daya untuk menanganinya.
- Alur kerja otomatis: Konfigurasi otomatisasi untuk mengirim pemberitahuan kepada tim tentang tindakan yang perlu diambil berdasarkan data pelanggan.
- Pengelolaan waktu yang lebih baik: Waktu tim bisa dioptimalkan dengan mengetahui prioritas berdasarkan data perjalanan pelanggan.
Penggunaan Salesforce yang optimal memungkinkan tim memberikan layanan yang lebih cepat dan tepat sasaran.
Monitoring perjalanan pelanggan secara real-time dengan Salesforce membantu perusahaan meningkatkan strategi dan efisiensi operasional. Dengan pengaturan data yang tepat, penggunaan fitur real-time, serta analisis mendalam, pengalaman pelanggan bisa dioptimalkan secara signifikan.
Untuk mendukung penggunaan Salesforce secara efisien dan lancar, gunakan perangkat yang andal seperti Advan Workplus. Produk ini memberikan kinerja terbaik dengan spesifikasi yang sesuai kebutuhan profesional modern.***
Editor : Adita Febriyanti