Advan – Membuat laporan tahunan merupakan langkah penting bagi setiap bisnis untuk menganalisis pencapaian dan tantangan sepanjang tahun. Pipedrive, sebagai platform CRM yang intuitif, menawarkan fitur-fitur pelaporan yang memudahkan kamu menyusun laporan tahunan yang lengkap dan mendetail.
Dalam artikel ini, kamu akan menemukan panduan langkah demi langkah membuat laporan tahunan menggunakan Pipedrive. Yuk, ikuti panduannya agar laporan tahunan kamu menjadi lebih praktis dan informatif!
Langkah-Langkah Penting Menyusun Laporan Tahunan di Pipedrive
Sebelum masuk ke cara spesifik membuat laporan, kamu perlu memahami dasar-dasar pelaporan di Pipedrive. Platform ini menyediakan banyak opsi untuk merangkum data penjualan dan performa bisnis.
Dengan menggunakan fitur pelaporan Pipedrive, kamu bisa menyusun laporan yang mencakup konversi penjualan, produktivitas tim, serta tren bisnis. Sekarang, mari kita bahas langkah-langkah pentingnya.
1. Identifikasi Data Penting yang Akan Dilaporkan
Langkah pertama adalah menentukan data utama yang akan dimasukkan dalam laporan tahunan. Data ini bisa meliputi total penjualan, tingkat konversi, atau produktivitas tim.
Pilih data yang relevan dengan tujuan laporan kamu. Misalnya, jika ingin fokus pada pertumbuhan, data seperti penjualan tahunan dan prospek baru bisa menjadi pilihan utama. Pemilihan data yang tepat akan memberikan gambaran akurat tentang perkembangan bisnis kamu.
2. Gunakan Fitur “Reports” di Pipedrive
Setelah menentukan data, manfaatkan fitur “Reports” di Pipedrive untuk mulai menyusun laporan. Fitur ini menyediakan beberapa opsi laporan seperti penjualan, aktivitas, dan revenue.
Pipedrive juga memungkinkan kamu untuk menyesuaikan laporan sesuai kebutuhan. Kamu bisa mengatur waktu pelaporan, misalnya tahunan atau kuartalan, agar hasil yang ditampilkan sesuai dengan jangka waktu yang diinginkan. Kemudahan ini membuat kamu bisa lebih fleksibel dalam memilih jenis laporan.
3. Atur Visualisasi Data agar Lebih Menarik
Laporan tahunan akan lebih mudah dipahami jika dilengkapi dengan visualisasi data seperti grafik atau diagram. Di Pipedrive, kamu bisa menambahkan grafik untuk menampilkan data secara lebih menarik.
Misalnya, gunakan grafik batang untuk menunjukkan pertumbuhan penjualan dari bulan ke bulan. Visualisasi yang jelas akan membantu pembaca laporan memahami tren dan pola bisnis secara lebih cepat dan efektif.
Baca Juga: Langkah-langkah Meningkatkan Pengalaman Pelanggan dengan Pipedrive CRM
4. Analisis Tren dan Temukan Insight dari Data
Jangan hanya menampilkan data, tapi analisis juga tren dan insight yang bisa kamu temukan dari laporan. Cari pola-pola yang bisa menunjukkan peluang atau tantangan dalam bisnis.
Misalnya, jika terdapat penurunan penjualan di beberapa bulan, kamu bisa mencari tahu penyebabnya. Insight dari analisis ini akan sangat berguna untuk perencanaan strategi di tahun berikutnya.
5. Bagikan Laporan dengan Tim untuk Evaluasi Bersama
Setelah laporan selesai disusun, jangan lupa membagikannya kepada tim. Evaluasi bersama ini penting agar semua anggota tim memahami pencapaian dan target yang akan datang.
Pipedrive memudahkan kamu untuk berbagi laporan secara langsung melalui platformnya. Dengan cara ini, kamu bisa memastikan semua anggota tim terlibat dalam evaluasi dan perencanaan.
Mengoptimalkan Laporan Tahunan untuk Rencana ke Depan
Setelah menyusun dan membagikan laporan, langkah selanjutnya adalah menggunakan data tersebut untuk menyusun strategi ke depan. Pelaporan tahunan bukan hanya untuk melihat masa lalu, tetapi juga sebagai panduan untuk mencapai target masa depan.
Gunakan hasil evaluasi dari laporan untuk menentukan langkah-langkah yang perlu diperbaiki atau dipertahankan. Dengan demikian, laporan tahunan menjadi alat yang efektif untuk mencapai tujuan jangka panjang.
Membuat laporan tahunan di Pipedrive sangat mudah dengan fitur pelaporan dan visualisasi data yang tersedia. Dengan mengidentifikasi data penting, menggunakan fitur laporan, dan menganalisis insight yang diperoleh, kamu bisa menyusun laporan tahunan yang informatif dan bermanfaat bagi perkembangan bisnis kamu.
Dalam membuat laporan tahunan yang optimal, kamu tentu membutuhkan laptop yang handal, seperti Advan Workpro. Dengan prosesor Intel Core i5 dan RAM 8GB, laptop ini mampu menangani aplikasi seperti Pipedrive dengan lancar.
Selain itu, storage SSD 512GB memastikan akses cepat ke data dan dokumen yang kamu butuhkan. Layar 14 inci Full HD juga memberikan tampilan yang jernih dan nyaman untuk bekerja berjam-jam. Dengan Advan Workpro, kamu akan lebih produktif dan siap membuat laporan tahunan dengan cepat dan efisien.***
Editor: Mahfida Ustadhatul Umma