Advan – Mengoptimalkan kolom dan field di Pipedrive sangat penting untuk memastikan alur kerja bisnis kamu berjalan lancar. Pipedrive adalah salah satu alat CRM yang populer karena kemampuannya yang mudah disesuaikan dan cocok untuk berbagai jenis bisnis. Dengan menyesuaikan kolom dan field di Pipedrive, kamu bisa membuat data lebih relevan dan terorganisir sesuai dengan kebutuhan bisnis spesifik kamu.
Dengan langkah-langkah sederhana, kamu dapat menambahkan, menghapus, atau mengubah kolom dan field yang penting bagi bisnis kamu. Artikel ini akan membahas cara-cara untuk menyesuaikan kolom dan field di Pipedrive agar sistem CRM kamu semakin optimal.
Pentingnya Menyesuaikan Kolom dan Field di Pipedrive
Ketika kamu mengatur kolom dan field di Pipedrive, kamu membuat sistem CRM yang lebih relevan dengan alur kerja bisnis. Kolom dan field yang diatur sesuai dengan kebutuhan akan membuat tim lebih mudah menemukan informasi yang diperlukan. Selain itu, ini juga memudahkan proses pelacakan data dan analisis penjualan.
Menyesuaikan kolom dan field juga berarti kamu bisa menghilangkan elemen-elemen yang tidak relevan, sehingga tampilan antarmuka lebih bersih dan terfokus. Untuk memulainya, berikut adalah beberapa langkah dan tips yang dapat kamu lakukan agar kolom dan field Pipedrive sesuai dengan kebutuhan spesifik bisnis kamu.
1. Mengidentifikasi Kolom dan Field yang Penting
Langkah pertama adalah mengidentifikasi kolom dan field yang penting bagi bisnis kamu. Setiap bisnis memiliki informasi utama yang harus dicatat dalam CRM, dan penting untuk menentukan data apa yang perlu dilihat oleh tim penjualan setiap saat.
Jika bisnis kamu fokus pada penjualan produk, mungkin kamu perlu kolom seperti “Kuantitas Produk” atau “Tanggal Pengiriman”. Sebaliknya, untuk bisnis jasa, field “Lama Proyek” atau “Jadwal Pertemuan” mungkin lebih relevan. Mulailah dengan meninjau kebutuhan bisnismu dan tentukan kolom yang benar-benar dibutuhkan.
2. Menambahkan Kolom dan Field Khusus
Setelah mengetahui kolom penting, tambahkan field khusus yang sesuai. Di Pipedrive, kamu dapat dengan mudah menambahkan field sesuai dengan jenis data yang kamu butuhkan. Misalnya, field teks untuk catatan tambahan atau dropdown untuk pilihan kategori tertentu.
Pilih jenis field yang tepat untuk mempermudah pengisian data oleh tim. Dengan begitu, kamu bisa memastikan setiap anggota tim memiliki pedoman yang sama dan data yang tercatat lebih akurat. Pilihan field yang tepat akan mempengaruhi konsistensi dan kemudahan pencarian data di masa depan.
3. Menghapus Field yang Tidak Diperlukan
Kadang kala, kolom atau field yang disediakan secara default oleh Pipedrive tidak selalu relevan untuk semua bisnis. Jika ada kolom yang tidak kamu gunakan, sebaiknya hapus untuk menjaga tampilan tetap bersih dan efisien. Data yang berlebihan hanya akan membingungkan tim dan mengurangi fokus.
Hapus field yang tidak penting atau jarang digunakan agar tim dapat berfokus pada data yang penting. Misalnya, jika kamu tidak memerlukan kolom “Sumber Prospek” karena bisnis kamu berfokus pada klien tetap, kolom tersebut bisa dihilangkan untuk kesederhanaan tampilan.
Baca Juga: Tips Meningkatkan Keterampilan Analisis Statistik dengan Minitab
4. Mengatur Urutan Kolom Berdasarkan Prioritas
Mengatur urutan kolom sesuai dengan prioritas dapat meningkatkan produktivitas tim kamu. Tempatkan kolom atau field yang paling sering digunakan di bagian atas agar mudah diakses. Ini akan membantu tim kamu melihat informasi utama dengan cepat tanpa perlu menggulir terlalu jauh.
Coba atur field-field ini secara urut sesuai dengan tahap proses penjualan. Dengan demikian, tim kamu dapat mengikuti alur kerja yang lebih jelas dan tidak melewatkan informasi penting saat memperbarui data di Pipedrive.
5. Meninjau dan Mengoptimalkan Kolom Secara Berkala
Menyesuaikan kolom dan field bukanlah pekerjaan satu kali. Seiring waktu, kebutuhan bisnis kamu mungkin berubah, dan kolom yang kamu buat bisa menjadi kurang relevan. Tinjau kembali kolom dan field secara berkala untuk memastikan semuanya tetap relevan dan sesuai dengan perkembangan bisnis.
Pastikan juga kamu berkoordinasi dengan tim untuk mendapatkan masukan mengenai kolom dan field yang mereka gunakan. Dengan demikian, kamu bisa mengetahui field mana yang bermanfaat dan mana yang perlu diubah atau diperbaiki.
Tips Menjaga Konsistensi Data dalam CRM Pipedrive
Menyesuaikan kolom dan field tidak akan bermanfaat jika data yang dimasukkan tidak konsisten. Pastikan kamu memiliki pedoman pengisian data yang jelas agar seluruh tim mengisi data dengan cara yang sama. Data yang konsisten akan sangat membantu saat kamu melakukan analisis atau menarik laporan dari Pipedrive.
Selain itu, kamu juga bisa menggunakan fitur otomatisasi di Pipedrive untuk memastikan data selalu terupdate. Otomatisasi ini akan membantu menghemat waktu dan mengurangi potensi kesalahan manusia dalam pengisian data.
Rekomendasi Laptop Advan Pixelwar untuk Pengguna CRM
Menggunakan CRM seperti Pipedrive tentu akan memaksimalkan produktivitas bisnis kamu, terutama jika kamu didukung dengan perangkat yang mumpuni. Untuk kebutuhan bisnis yang intensif, kamu bisa mempertimbangkan Laptop Advan Pixelwar.
Layarnya yang 15.6 inci membuat pengalaman bekerja di CRM lebih nyaman dan luas. Dengan Advan Pixelwar, kamu bisa bekerja lebih cepat dan efisien tanpa hambatan.***
Editor: Mahfida Ustadhatul Umma