Advan – Microsoft Dynamics 365 bukan hanya platform CRM biasa, tapi juga memiliki kemampuan untuk diintegrasikan dengan berbagai aplikasi pihak ketiga untuk mengoptimalkan fungsinya. Integrasi ini sangat penting bagi bisnis yang ingin memperluas kapabilitas sistem manajemen pelanggan atau CRM mereka, baik untuk mengelola data pelanggan, alur kerja, hingga pelaporan. Dengan menggunakan aplikasi pihak ketiga, perusahaan dapat merampingkan operasi yang sebelumnya memerlukan lebih banyak langkah manual atau aplikasi terpisah.
Salah satu keuntungan utama dari integrasi ini adalah meningkatkan efisiensi bisnis. Bayangkan jika CRM bisa terhubung langsung dengan aplikasi lain, seperti sistem email, aplikasi pemasaran, atau platform analitik. Data yang mengalir antara aplikasi-aplikasi ini bisa diakses dengan mudah, memungkinkan proses kerja yang lebih mulus. Ini berarti tim penjualan, pemasaran, dan layanan pelanggan bisa bekerja sama secara lebih sinkron, tanpa perlu beralih antar platform yang berbeda.
Namun, sering kali integrasi dengan aplikasi pihak ketiga bisa menjadi tugas yang membingungkan bagi pengguna baru. Oleh karena itu, artikel ini akan membahas cara mengintegrasikan Microsoft Dynamics 365 dengan beberapa aplikasi pihak ketiga dengan langkah-langkah sederhana. Diharapkan, dengan panduan ini, integrasi bisa menjadi lebih mudah dan membantu meningkatkan efektivitas dalam menjalankan CRM.
Menghubungkan Microsoft Dynamics 365 dengan Aplikasi Utama Pihak Ketiga
Microsoft Dynamics 365 dirancang dengan dukungan untuk integrasi, terutama dengan aplikasi-aplikasi populer yang umum digunakan dalam bisnis. Mulai dari aplikasi untuk manajemen tugas hingga sistem komunikasi, ada banyak cara untuk memaksimalkan CRM dengan koneksi ini.
1. Integrasi dengan Platform Email Marketing
Aplikasi email marketing sering kali menjadi kebutuhan penting dalam kegiatan pemasaran, khususnya dalam menjalankan kampanye promosi.
- Menentukan Platform Email Marketing yang Tepat
Langkah pertama adalah menentukan aplikasi email marketing yang ingin digunakan, misalnya Mailchimp, Constant Contact, atau lainnya. Banyak aplikasi email marketing yang sudah menyediakan dukungan integrasi dengan Microsoft Dynamics 365, sehingga lebih mudah digunakan. - Menghubungkan Akun Email Marketing dengan Microsoft Dynamics 365
Setelah menentukan aplikasi yang diinginkan, proses integrasi bisa dilakukan langsung dari dashboard Microsoft Dynamics 365. Caranya, masuk ke bagian pengaturan integrasi, lalu pilih aplikasi email marketing yang ingin digunakan, dan ikuti petunjuk yang tersedia untuk menghubungkan akun. - Sinkronisasi Data Pelanggan ke Platform Email Marketing
Setelah terhubung, data pelanggan di Dynamics 365 akan tersinkronisasi dengan aplikasi email marketing. Ini memudahkan proses pengiriman email otomatis atau kampanye khusus berdasarkan segmen pelanggan yang ada di CRM.
Integrasi dengan platform email marketing ini membantu tim pemasaran dalam mengirimkan kampanye promosi secara otomatis dan efisien, berdasarkan data pelanggan yang akurat dari CRM.
Baca juga Penjelasan Lengkap, Mengapa Microsoft Dynamics 365 Cocok untuk Bisnis Skala Menengah
Integrasi Microsoft Dynamics 365 dengan Aplikasi Manajemen Tugas dan Proyek
Mengelola tugas dan proyek menjadi lebih mudah jika CRM terintegrasi dengan aplikasi manajemen tugas. Ini penting terutama untuk tim yang mengandalkan proyek kolaboratif dalam pekerjaannya.
1. Menggunakan Aplikasi Seperti Asana atau Trello
Asana dan Trello adalah dua aplikasi manajemen tugas yang sering digunakan dalam berbagai jenis bisnis. Keduanya memungkinkan pengguna untuk membuat daftar tugas, mengelola proyek, dan menetapkan prioritas.
- Mengaktifkan Integrasi Melalui Power Automate
Microsoft Power Automate bisa digunakan untuk menghubungkan Microsoft Dynamics 365 dengan Asana atau Trello. Pengaturan ini memungkinkan data CRM untuk mengalir ke aplikasi manajemen tugas sesuai dengan aturan yang dibuat. - Membuat Alur Kerja Otomatis dengan Power Automate
Alur kerja otomatis dapat diatur agar setiap kali ada pembaruan atau tugas baru di Microsoft Dynamics 365, tugas tersebut otomatis tercatat di Asana atau Trello. Misalnya, jika tim penjualan menerima lead baru, otomatis akan muncul tugas untuk menghubungi lead tersebut di Asana atau Trello. - Mengelola Aktivitas Kolaboratif dalam Satu Tempat
Integrasi ini memungkinkan setiap anggota tim untuk melihat aktivitas yang sedang berjalan di satu tempat, tanpa perlu masuk ke Microsoft Dynamics 365. Informasi CRM tetap tersedia, dan setiap pembaruan tercatat di aplikasi manajemen tugas, sehingga pekerjaan bisa dilacak dengan lebih mudah.
Integrasi ini membantu menjaga kelancaran komunikasi dan memastikan semua tugas terselesaikan dengan tepat waktu, tanpa ada pekerjaan yang terlewatkan.
Langkah-Langkah Awal dan Tips untuk Integrasi Sederhana
Mengintegrasikan Microsoft Dynamics 365 dengan aplikasi pihak ketiga bisa terasa menantang, namun ada beberapa tips yang dapat memudahkan proses ini.
1. Identifikasi Aplikasi Pihak Ketiga yang Sering Digunakan
Sebelum memulai integrasi, penting untuk memahami aplikasi pihak ketiga apa yang paling sering digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Misalnya, aplikasi komunikasi seperti Slack atau Zoom mungkin perlu diprioritaskan jika komunikasi tim sering terjadi di platform ini.
2. Gunakan Microsoft Power Platform
Microsoft Power Platform, yang mencakup Power Automate dan Power Apps, sangat membantu dalam menyederhanakan integrasi antara Microsoft Dynamics 365 dengan aplikasi lain. Power Automate, misalnya, memungkinkan pembuatan alur kerja otomatis yang memudahkan perpindahan data antar aplikasi tanpa perlu keahlian coding yang rumit.
3. Buat Alur Integrasi Bertahap
Saat memulai integrasi, sebaiknya buat alur kerja sederhana terlebih dahulu. Mulai dengan alur yang hanya melibatkan satu atau dua aplikasi pihak ketiga. Setelah itu, tambahkan aplikasi lain secara bertahap sambil menguji efektivitasnya dalam mendukung alur kerja tim.
Dengan mengikuti tips ini, integrasi Microsoft Dynamics 365 dengan aplikasi pihak ketiga bisa dilakukan secara bertahap dan lebih efisien. Ini memungkinkan tim untuk lebih siap dalam menghadapi perubahan tanpa mengalami gangguan besar dalam operasional sehari-hari.
Mengintegrasikan Microsoft Dynamics 365 dengan aplikasi pihak ketiga memang memberikan banyak manfaat dalam menjalankan bisnis yang lebih efisien. Berbagai kemudahan seperti otomatisasi tugas, manajemen kampanye, dan akses data real-time bisa mendukung tim untuk bekerja lebih efektif. Untuk mendapatkan performa yang lebih baik dan dukungan internet yang lancar selama proses integrasi dan pemanfaatan CRM, gunakan Advan iPocket Mifi yang memberikan fleksibilitas akses internet di mana pun dan kapan pun.***
Editor : Adita Febriyanti