Advan – Menggunakan software akuntansi seperti Xero bisa sangat membantu dalam mengelola keuangan bisnis. Namun, sebagai pemula, kamu mungkin merasa perlu waktu untuk memahami langkah-langkah awal dalam menggunakannya. Pengaturan awal Xero yang tepat sangat penting agar proses pencatatan keuangan berjalan lancar.
Xero dirancang dengan fitur-fitur praktis yang memudahkan pengelolaan keuangan untuk berbagai skala bisnis. Namun, tanpa pengetahuan dasar, kamu mungkin menghadapi kesulitan dalam menyusun sistem yang sesuai dengan kebutuhanmu. Oleh karena itu, memulai dengan pengaturan dasar Xero akan memberikan pondasi kuat dalam mengelola data bisnis.
Berikut adalah tutorial lengkap yang bisa kamu ikuti untuk memulai pengaturan awal Xero:
1. Membuat Akun Xero
Langkah pertama adalah membuat akun Xero baru. Masukkan informasi bisnis yang diperlukan seperti nama perusahaan, alamat email, dan tipe bisnis. Kamu juga bisa mencoba versi gratis untuk mengenal fitur-fitur Xero sebelum memilih paket berbayar.
Setelah pembuatan akun selesai, Xero akan memandu kamu untuk mengisi detail perusahaan. Pastikan semua informasi yang dimasukkan sudah sesuai agar tidak ada kesalahan di masa mendatang. Verifikasi email juga penting untuk memastikan bahwa semua notifikasi penting bisa kamu terima tanpa kendala.
2. Menambahkan Informasi Bisnis
Langkah selanjutnya adalah menambahkan informasi bisnis yang lebih detail. Kamu perlu memasukkan alamat bisnis, nomor pajak, dan kontak yang bisa dihubungi. Data ini akan otomatis muncul di laporan atau invoice yang kamu buat nantinya.
Mengisi informasi lengkap bisnis juga membuat laporan lebih akurat dan memudahkan dalam mengelola keuangan. Selain itu, penambahan informasi ini juga membantu klien dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengenali bisnis kamu dengan lebih profesional dan terpercaya.
3. Menghubungkan Akun Bank
Xero memiliki fitur untuk menghubungkan akun bank secara langsung. Dengan menghubungkan akun bank, kamu bisa melihat transaksi bank secara real-time, yang sangat memudahkan dalam melakukan rekonsiliasi.
Menghubungkan akun bank juga menghemat waktu dan tenaga karena setiap transaksi akan tercatat otomatis di Xero. Kamu tidak perlu lagi mencatat transaksi satu per satu, yang tentu mengurangi risiko kesalahan pencatatan secara manual.
Baca Juga: Peran Akuntan dalam Pengambilan Keputusan Bisnis yang Strategis
4. Mengatur Chart of Accounts
Chart of Accounts adalah fitur yang mengelompokkan transaksi berdasarkan kategori seperti pendapatan, biaya, dan aset. Kamu bisa memilih template yang sudah ada atau menyesuaikannya dengan kebutuhan bisnis.
Pengaturan ini memudahkan dalam membuat laporan keuangan dan memonitor pengeluaran atau pemasukan. Dengan chart yang terstruktur, kamu akan lebih mudah mengidentifikasi pengeluaran yang tidak perlu dan menyusun strategi keuangan yang lebih efisien.
5. Mengatur Template Invoice
Terakhir, atur template invoice yang akan kamu gunakan untuk menagih klien. Xero menyediakan beberapa pilihan template yang bisa kamu sesuaikan dengan brand bisnis, termasuk logo dan informasi kontak.
Kustomisasi invoice ini membuat tampilan lebih profesional dan terpercaya. Kamu bisa menambahkan catatan khusus untuk klien dan mengatur syarat pembayaran sesuai kebutuhan, yang akan memudahkan proses penagihan dan menciptakan kesan profesional pada klien.
Dengan pengaturan awal yang benar, Xero akan membantu mengelola keuangan bisnis dengan lebih efisien dan akurat. Langkah-langkah di atas bisa menjadi panduan praktis bagi pemula yang ingin memulai dengan Xero.
Untuk mendukung produktivitas kamu, Advan Laptop Notebook Soulmate adalah pilihan yang ideal. Dengan performa handal dan layar yang nyaman, laptop ini membantu kamu bekerja lebih efektif, baik dalam mengelola keuangan maupun dalam mencatat transaksi secara online di Xero. Desainnya yang stylish dan ringan juga membuat laptop ini cocok digunakan di mana saja, memastikan kamu tetap produktif di segala situasi.***
Editor: Mahfida Ustadhatul Umma